3分鐘前 本站01月29日訊

TDI學(xué)名甲苯二異氰酸酯，無(wú)色透明或微黃 色的液體，是一種具有強(qiáng)烈刺激性氣體的有機(jī)化合物。TDI是聚氨酯樹脂最重要的二異氰酸酯原料之一，70%的TDI用于制備聚氨酯軟泡及其制品，其他用于涂料、密封劑、彈性體等。

2023年TDI價(jià)格走勢(shì)

據(jù)本站商品行情分析系統(tǒng)，2023年TDI市場(chǎng)市場(chǎng)寬幅震蕩，價(jià)格行情大幅走跌。年初TDI市場(chǎng)均價(jià)在18800.00元/噸，年底均價(jià)在16800.00元/噸，年內(nèi)價(jià)格下跌2000元/噸，跌幅10.64%。全年價(jià)格最高點(diǎn)在2月初20966.67元/噸，最低點(diǎn)在6月初16000.00元/噸，年內(nèi)最大振幅23.69%。

2023年TDI行情回顧

2023年TDI價(jià)格走勢(shì)震蕩走跌，大致可分為三個(gè)階段：

1-3月份，TDI價(jià)格先漲后跌。1月臨近春節(jié)假期，下游備貨需求增加，TDI報(bào)盤上漲，年后終端下游復(fù)工復(fù)產(chǎn)，海綿價(jià)格上行，需求利好TDI市場(chǎng)上行，同時(shí)供應(yīng)端甘肅銀光TDI裝置尚未重啟、萬(wàn)華福建TDI裝置關(guān) 停，以及海外TDI市場(chǎng)產(chǎn)能降低帶來(lái)出口需求增加，多方利好支撐下TDI價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲至年內(nèi)價(jià)格最高位；2月中下旬開始，終端采購(gòu)熱情減弱，下游需求疲軟，市場(chǎng)詢盤低迷，供方挺價(jià)有心無(wú)力，TDI價(jià)格震蕩下行。

4-5月份，價(jià)格走勢(shì)再次呈現(xiàn)先漲后跌態(tài)勢(shì)。TDI市場(chǎng)貨源填充緩慢，價(jià)格不斷上調(diào)，加之甘肅銀光裝置重啟消息以及福建萬(wàn)華裝置開工消息預(yù)期落空，加重現(xiàn)貨緊張態(tài)勢(shì)，供方釋放挺市消息，貿(mào)易市場(chǎng)跟隨消息指引，TDI報(bào)盤延續(xù)上漲；之后，隨著甘肅銀光TDI裝置重啟及福建萬(wàn)華25萬(wàn)噸裝置產(chǎn)能投放并成功開車，市場(chǎng)看空氛圍籠罩，TDI價(jià)格暴跌。

6-12月份，TDI市場(chǎng)呈M型震蕩。此階段TDI價(jià)格維持區(qū)間震蕩走勢(shì)，場(chǎng)內(nèi)供需博弈明顯。供方裝置降負(fù)、停車等消息釋放，TDI報(bào)盤上調(diào)；檢修裝置重啟，貨源填充入市，需求端逐漸占據(jù)主導(dǎo)，TDI價(jià)格下調(diào)；之后，市場(chǎng)交投增加，供方挺市上漲；隨著需求轉(zhuǎn)弱，終端市場(chǎng)進(jìn)入淡季，交投乏力，TDI價(jià)格同步下調(diào)。

基本面分析

供應(yīng)端：

供應(yīng)方面，2018-2022年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)遞增，產(chǎn)量同步上漲，22年產(chǎn)量相比上一年有所減弱，到23年，停車已久的甘肅銀光恢復(fù)運(yùn)行，TDI供應(yīng)再次增加，運(yùn)行產(chǎn)能達(dá)148萬(wàn)噸。

截至2023年底主要TDI生產(chǎn)企業(yè)及全球TDI生產(chǎn)企業(yè)裝置情況：

工廠名稱 產(chǎn)能(萬(wàn)噸) 裝置狀態(tài) 煙臺(tái)萬(wàn)華 30 平穩(wěn)運(yùn)行 福建萬(wàn)華 30 降負(fù)運(yùn)行 上海科思創(chuàng) 31 平穩(wěn)運(yùn)行 上海巴斯夫 16 平穩(wěn)運(yùn)行 滄州大化 14 平穩(wěn)運(yùn)行 新疆萬(wàn)華 15 降負(fù)運(yùn)行 甘肅銀光 12 降負(fù)運(yùn)行

2021年中國(guó)淘汰兩套TDI生產(chǎn)裝置后，TDI生產(chǎn)企業(yè)只剩7家。

歐洲地區(qū) 產(chǎn)能(萬(wàn)噸) 裝置狀態(tài) BASF 30 裝置永久關(guān) 停 Covestro 20 平穩(wěn)運(yùn)行 Borsodchem 25 平穩(wěn)運(yùn)行

美洲地區(qū) 產(chǎn)能(萬(wàn)噸) 裝置狀態(tài) BASF 16 平穩(wěn)運(yùn)行 Covestro 22 平穩(wěn)運(yùn)行 Petroquimica 2.8 平穩(wěn)運(yùn)行

其他地區(qū) 產(chǎn)能(萬(wàn)噸) 裝置狀態(tài) GNFC 6.7 平穩(wěn)運(yùn)行 BASF 16 平穩(wěn)運(yùn)行 OCI 5 平穩(wěn)運(yùn)行 韓華 15 平穩(wěn)運(yùn)行 MCNS 12.8 平穩(wěn)運(yùn)行 NPU 2.5 2023年4月停止生產(chǎn) 4 平穩(wěn)運(yùn)行 Sadara 20 平穩(wěn)運(yùn)行

從全球TDI產(chǎn)能分布情況來(lái)看，全球TDI產(chǎn)能最大的是中國(guó)，其次是歐洲，第三是美洲。高產(chǎn)能也意味著中國(guó)TDI出口占比較大。

需求面：

需求情況，從2018-2023年TDI產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量對(duì)比圖中可以看出，國(guó)內(nèi)TDI表觀消費(fèi)量遠(yuǎn)低于年內(nèi)產(chǎn)量，TDI對(duì)外依存度較低。2023年TDI表觀消費(fèi)同比增加8.3%，自給率較上年下降0.32%。

進(jìn)出口：

中國(guó)是TDI的凈出口國(guó)，近幾年，中國(guó)TDI產(chǎn)量穩(wěn)步提升，出口量也在進(jìn)一步增加。從2017-2023年的TDI進(jìn)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)TDI出口量遠(yuǎn)多于進(jìn)口量，并且進(jìn)口量呈下降態(tài)勢(shì)。2023年，我國(guó)共計(jì)出口TDI產(chǎn)品25.05萬(wàn)噸，同比下降24.91%，出口較往年延續(xù)下跌，和近年來(lái)需求弱勢(shì)有很大關(guān)系。

后市行情預(yù)測(cè)

綜上所述，2024年TDI預(yù)期產(chǎn)能或有增加，需求面較今年變化不大，2024年內(nèi)供方TDI裝置檢修、重啟或是影響價(jià)格變動(dòng)的主要因素，場(chǎng)內(nèi)供需博弈，預(yù)計(jì)2024年TDI市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)偏弱震蕩運(yùn)行。

相關(guān)上市公司：滄州大化(600230)、北化股份(002246)

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