2月22日，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布1月份11類主要產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)，其中，工業(yè)車輛、升降工作平臺(tái)、高空作業(yè)車三類產(chǎn)品同比呈現(xiàn)11.7%、70.7%和11.4%的增幅，其他產(chǎn)品均呈下滑趨勢(shì)，但值得關(guān)注的是，在出口方面，這些產(chǎn)品均呈現(xiàn)大幅上漲，其中，推土機(jī)出口增幅最高，達(dá)88.1%。

　　事實(shí)上，2021年的工程機(jī)械行業(yè)雖然遭遇“寒冬”，但在出口市場(chǎng)表現(xiàn)亮點(diǎn)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)現(xiàn)，在多類指標(biāo)和研究體系中，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)際化方面已取得長(zhǎng)足進(jìn)展，諸多產(chǎn)品打破進(jìn)口依賴的同時(shí)，除以往的頭部企業(yè)外，行業(yè)企業(yè)已全面加速走向海外市場(chǎng)，并在國(guó)際市場(chǎng)中呈現(xiàn)出中國(guó)品牌的優(yōu)勢(shì)，全面競(jìng)逐全球市場(chǎng)。

　　根據(jù)YellowTables發(fā)布的全球工程機(jī)械制造TOP50企業(yè)中，2021年，中國(guó)企業(yè)占據(jù)11席，除廈工股份和新入榜的浙江鼎力外，其他企業(yè)排名均有所上升，徐工集團(tuán)、三一重工(600031.SH)和中聯(lián)重科(000157.SZ)躋身榜單前五。其中，徐工集團(tuán)以151.59億美元位居中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)首位，占全球市場(chǎng)份額比重為7.9%，其次為三一重工和中聯(lián)重科，分別實(shí)現(xiàn)144.18億美元和94.49億美元，占比7.5%和4.9%。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的出口在拉動(dòng)整體銷量增長(zhǎng)的同時(shí)，在一定程度上也有助于平滑國(guó)內(nèi)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。2021年上半年，徐工、三一、中聯(lián)三家國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的國(guó)際業(yè)務(wù)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，并在挖機(jī)、起重機(jī)等整機(jī)銷量方面實(shí)現(xiàn)全球第一，但作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)機(jī)械工程企業(yè)的品牌與產(chǎn)業(yè)鏈拓展仍存一定壓力，而突破核心技術(shù)的同時(shí)，將“服務(wù)”與“產(chǎn)品”提到相同的戰(zhàn)略高度執(zhí)行，值得考量。

　　2015-2020年，我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，且以三一重工、徐工集團(tuán)和中聯(lián)重科為主的龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。2020年我國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)CR3和CR5分別達(dá)到了33.17%和37.26%。

　　隨著產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升以及業(yè)務(wù)布局的不斷完善，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)海外競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，中國(guó)躍升為全球工程機(jī)械市場(chǎng)份額最大的國(guó)家。根據(jù)YellowTables發(fā)布的全球工程機(jī)械制造TOP50企業(yè)中，2020年中國(guó)入榜企業(yè)銷售額合計(jì)479.64億美元，占全球市場(chǎng)份額的比重合計(jì)達(dá)24.9%，市場(chǎng)份額占比較上年提升7.3%。

　　我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的出口在拉動(dòng)整體銷量增長(zhǎng)的同時(shí)，也有助于平滑國(guó)內(nèi)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。本輪行業(yè)設(shè)備置換高峰期已臨近尾聲，整體來看，未來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增量需求減少或?qū)⑹沟眯袠I(yè)增速放緩，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)在2021年進(jìn)入下行周期。

　　2021年上半年，三一重工的挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械銷量居全球第一，其中，挖掘機(jī)銷售50.36億元，同比增長(zhǎng)129.04%，混凝土機(jī)械銷售36.29億元，同比增長(zhǎng)32.71%，起重機(jī)械銷售25.12億元，同比增長(zhǎng)182.97%，樁工機(jī)械等其他產(chǎn)品銷售12.67億元，同比增長(zhǎng)121.98%。公司上半年已在全球100多個(gè)國(guó)家建立本地化經(jīng)銷體系，海外代理商超300家，根據(jù)不同國(guó)家需求及標(biāo)準(zhǔn)的差異開發(fā)不同的國(guó)際化產(chǎn)品，挖掘機(jī)已累計(jì)推出70款產(chǎn)品，上半年針對(duì)歐美市場(chǎng)即推出10款產(chǎn)品。

　　徐工機(jī)械(000425.SZ)的中輪式起重機(jī)市場(chǎng)占有率全球第一，在海外擁有300家經(jīng)銷商，40個(gè)辦事處，140多個(gè)服務(wù)備件中心，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球180余個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在巴西、俄羅斯、印度、印度尼西亞、哈薩克斯坦、美國(guó)、德國(guó)、馬來西亞等重點(diǎn)國(guó)家成立分子公司，開展直營(yíng)業(yè)務(wù)，打造經(jīng)銷商和直營(yíng)并重的渠道網(wǎng)絡(luò)。

　　中聯(lián)重科的建筑起重機(jī)械市場(chǎng)銷售規(guī)模居全球第一，其中，高空作業(yè)機(jī)械海外銷售已覆蓋五大洲56個(gè)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品相繼進(jìn)入歐洲18國(guó)、美國(guó)、加拿大、澳大利亞等高端市場(chǎng)，與全球各地區(qū)大型租賃公司與終端客戶相繼合作。同時(shí)，中標(biāo)聯(lián)合國(guó)項(xiàng)目事務(wù)署農(nóng)業(yè)機(jī)械長(zhǎng)期采購(gòu)資質(zhì)招標(biāo)項(xiàng)目，獲得聯(lián)合國(guó)官方認(rèn)可的長(zhǎng)期供應(yīng)商資格，成為國(guó)內(nèi)首家獲此資格的農(nóng)業(yè)機(jī)械制造商。

　　縱向?qū)Ρ龋趪?guó)際業(yè)務(wù)方面，三一重工的規(guī)模目前處于領(lǐng)先地位。從2018年至2020年三家企業(yè)的海外市場(chǎng)營(yíng)收來看，三一重工由2018年的136.27億元，上升至2020年的141.04億元，增幅為3.5%;徐工機(jī)械由2018年的58.94億元，上升至2020年的61.09億元，增幅為3.6%;中聯(lián)重科由2018年的35.90億元，上升至2020年的38.32億元，增幅為6.74%。

　　從2021年上半年的國(guó)際業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況來看，三一重工實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，徐工機(jī)械與中聯(lián)重科也達(dá)到較高增速。期內(nèi)，三一重工國(guó)際營(yíng)收達(dá)到124.44億元，同比增幅94.68%，達(dá)到上一年全年國(guó)際營(yíng)收的88.23%;徐工機(jī)械為48.54億元，同期增長(zhǎng)68.48%;中聯(lián)重科為27.68億元，同期增長(zhǎng)52.33%。

　　究其原因，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，首先是受新冠肺炎疫情影響，2020年全球工程機(jī)械企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)受挫，因我國(guó)新冠肺炎疫情在全球率先得到有效控制，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)得以較早實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在產(chǎn)能、供應(yīng)鏈、銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面有較強(qiáng)的保障，與外資企業(yè)相比優(yōu)勢(shì)明顯，短期內(nèi)海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有所提升，全球市場(chǎng)份額占比提升明顯。同時(shí)，由于國(guó)外疫情工程機(jī)械需求持續(xù)保持高位，國(guó)內(nèi)相關(guān)龍頭企業(yè)在具備一定的海外市場(chǎng)渠道、服務(wù)能力、代理商體系等的基礎(chǔ)上，核心產(chǎn)品得以快速進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。

　　在國(guó)際業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的過程中，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院也觀察到，從市場(chǎng)占比份額來看，國(guó)產(chǎn)品牌出口目的地仍主要以發(fā)展中國(guó)家為主，但在部分發(fā)達(dá)國(guó)家政策多變，未來中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的海外市場(chǎng)拓展，或?qū)⒚媾R一定挑戰(zhàn)。

　　從出口地來看，2020年我國(guó)工程機(jī)械出口前五大目標(biāo)國(guó)為美國(guó)、俄羅斯、日本、澳大利亞和印度，但合計(jì)出口金額占比僅為30.52%。“一帶一路”沿線國(guó)家尤其是東南亞地區(qū)，仍然是我國(guó)工程機(jī)械的主要出口地，2020年我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口額為89.73億美元，占出口總額的比重為42.79%，出口產(chǎn)品以各類整機(jī)為主。2021年上半年，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)對(duì)上述國(guó)家出口額為66.74億美元，占比升至44.28%。

　　從三一重工細(xì)分市場(chǎng)來看，公司目前的海外市場(chǎng)也主要集中在亞洲地區(qū)，歐美市場(chǎng)仍待突破。2021年上半年，在亞澳區(qū)域的銷售額為56.67億元，同比增長(zhǎng)120.05%;歐洲區(qū)域37.51億元，增長(zhǎng)46.85%;美洲區(qū)域19.61億元，增長(zhǎng)173%;非洲區(qū)域10.65億元，增長(zhǎng)99.72%。三一重工總裁向文波去年5月在慶祝2020年液壓挖掘機(jī)銷量躍居世界首位的儀式上表示，此前，公司致力于拓展亞洲和中南美市場(chǎng)，今后將著手拓展北美和歐洲等市場(chǎng)。

　　另一方面，對(duì)比國(guó)際知名企業(yè)，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)仍需在縱向產(chǎn)業(yè)鏈的拓展方面打造競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)機(jī)械出口產(chǎn)品在當(dāng)前以各類整機(jī)為主。而占據(jù)全球工程機(jī)械行業(yè)首席地位的卡特彼勒，除在產(chǎn)業(yè)鏈中游布局挖掘裝載機(jī)、平地機(jī)等13種類型的整機(jī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)，在上游核心部件方面，發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電設(shè)備的產(chǎn)品也已有布局。

　　目前，觀察徐工、三一、中聯(lián)的業(yè)務(wù)布局基本以整機(jī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)為主，企業(yè)之間的整機(jī)產(chǎn)品有一定重疊，但均擁有具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。徐工機(jī)械以起重機(jī)械、樁工機(jī)械、路面與壓實(shí)機(jī)械、產(chǎn)運(yùn)機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械這五類產(chǎn)品為主，三一重工以挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械、起重機(jī)械、樁工機(jī)械、路面與壓實(shí)機(jī)械這五類產(chǎn)品為主，中聯(lián)重科以起重機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械以及土方機(jī)械這三類產(chǎn)品為主。而上述三家企業(yè)，從2021年上半年財(cái)報(bào)來看，徐工機(jī)械目前在工程機(jī)械備件及其他業(yè)務(wù)方面有所突破，實(shí)現(xiàn)收入114.30億元，占營(yíng)收比重的21.47%。

　　工程機(jī)械行業(yè)屬于高技術(shù)壁壘與資金、勞動(dòng)力密集型行業(yè)，生產(chǎn)制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復(fù)雜等特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入門檻較高，而與國(guó)內(nèi)其他技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)相同，核心零部件產(chǎn)品的突破是全產(chǎn)業(yè)的難題。

　　《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出，工業(yè)機(jī)行業(yè)在“十三五”期間存在的主要問題首先是研發(fā)能力和產(chǎn)品性能與需求之間存在差距，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力(核心基礎(chǔ)零部件(元器件)、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)軟件)存在薄弱環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平不高。目前，我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，在一些高端產(chǎn)品領(lǐng)域未能掌握核心關(guān)鍵技術(shù)，制約了行業(yè)能力水平和產(chǎn)品質(zhì)量性能的提高。關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)制造和檢測(cè)能力不能滿足使用需要，工程機(jī)械中高端主機(jī)和重大技術(shù)裝備所需的關(guān)鍵零部件、元器件依賴進(jìn)口。

　　徐工、中聯(lián)等頭部企業(yè)也在其年報(bào)中也多次披露在進(jìn)口零部件方面所存在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)短板。中聯(lián)重科表示，加快進(jìn)口零部件國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，增強(qiáng)關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)力度;徐工機(jī)械則持續(xù)深入營(yíng)造技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境，加速突破核心技術(shù)和關(guān)鍵重大零部件。三一重工在2020年報(bào)中并無上述相關(guān)內(nèi)容的表述，但表示，公司零部件的供應(yīng)商相對(duì)比較集中，與供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，采購(gòu)價(jià)格在簽訂采購(gòu)合同時(shí)一次性確定，在零部件采購(gòu)上具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

　　從近10年來的公司戰(zhàn)略來看，三一重工與徐工機(jī)械、中聯(lián)重科也存在著不同。

　　2014年，徐工機(jī)械公司從規(guī)模角度出發(fā)，提出將繼續(xù)實(shí)施“千億元、國(guó)際化、世界級(jí)”的發(fā)展戰(zhàn)略，注重產(chǎn)品技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性，抓國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)。2016年，公司以“轉(zhuǎn)型升級(jí)”為發(fā)展主線，但“技術(shù)創(chuàng)新、國(guó)際化”的戰(zhàn)略重點(diǎn)與此前幾年執(zhí)行的戰(zhàn)略較為相似。2017年，公司再次提出以轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展為主線，以技術(shù)創(chuàng)新和國(guó)際化戰(zhàn)略為重點(diǎn)，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)高端化、工業(yè)智能化、業(yè)務(wù)國(guó)際化及服務(wù)型制造的發(fā)展模式。

　　2014年中聯(lián)重工年報(bào)顯示，公司全力推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，已由一家大型工程機(jī)械企業(yè)轉(zhuǎn)型為集工程機(jī)械、環(huán)境產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、金融服務(wù)等多板塊業(yè)務(wù)于一體的全球高端裝備制造企業(yè)。2015年，公司提出“2+2+4”戰(zhàn)略，即立足產(chǎn)品和資本兩個(gè)市場(chǎng)，推進(jìn)制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)和金融的兩個(gè)融合，做強(qiáng)工程機(jī)械、環(huán)境產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、金融服務(wù)四個(gè)板塊，打造一個(gè)全球化的高端裝備制造企業(yè)。2017年，公司對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整，出售環(huán)境業(yè)務(wù)80%股權(quán)，聚焦工程機(jī)械、培育農(nóng)業(yè)機(jī)械，產(chǎn)融結(jié)合進(jìn)一步深化。同時(shí)，提出深入推進(jìn)智能制造、構(gòu)建全新客戶關(guān)系等發(fā)展戰(zhàn)略。2019年，公司圍繞裝備制造主業(yè)，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)公司邁入“數(shù)字化企業(yè)”新階段。

　　近十年，在戰(zhàn)略制定方面，徐工機(jī)械、中聯(lián)重科起初均以技術(shù)產(chǎn)品的突破帶動(dòng)企業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)，并通過逐步的調(diào)整，進(jìn)入智能化、數(shù)字化的發(fā)展階段。而三一重工較早的進(jìn)入“轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略，其將“服務(wù)”與“設(shè)備制造”提到相同高度，并在此基礎(chǔ)上提出數(shù)字化升級(jí)。

　　2013年，三一重工首次提出“轉(zhuǎn)型”戰(zhàn)略，分別為核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，即由“單一設(shè)備制造”向“設(shè)備制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型，其次為主要市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，即由“單一國(guó)內(nèi)市場(chǎng)”向“國(guó)際化”轉(zhuǎn)型。2018年，在“設(shè)備制造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)上，公司提出推進(jìn)數(shù)字化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)“一切業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化”、“一切數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化”。到2020年，三一重工將數(shù)字化戰(zhàn)略列為其第一大戰(zhàn)略，另一大戰(zhàn)略為國(guó)際化，貫徹“以我為主、本土經(jīng)營(yíng)、服務(wù)先行”的經(jīng)營(yíng)策略。

　　相同的是，三家龍頭企業(yè)在2019年前后均在年報(bào)中提出“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型的動(dòng)向，且在近十年都以“國(guó)際化”作為公司重要的戰(zhàn)略目標(biāo)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)研究院認(rèn)為，龍頭企業(yè)多年的國(guó)際化戰(zhàn)略布局，成為中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)從單一進(jìn)口市場(chǎng)到當(dāng)下走出去在國(guó)際市場(chǎng)全域競(jìng)逐，并展現(xiàn)出中國(guó)企業(yè)實(shí)力，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)的國(guó)際化布局，逐步進(jìn)入收獲期。